近年來,智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速發(fā)展,促使芯片需求量大增,然而由于疫情等因素,芯片供應(yīng)鏈屢受沖擊,“缺芯”已成為制約汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因之一。
今年9月份,美國兩大芯片制造巨頭英偉達和超威半導(dǎo)體被限制向中國出口GPU計算芯片A100、H100和MI250AI。談及原因,地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱稱,GPU芯片對于訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要,所以卡在此關(guān)鍵點上。
事實上,針對GPU芯片的斷供警報至少已拉響三次。為此國產(chǎn)芯片企業(yè)保供替代的博弈賽已悄然打響。
全品類短缺告一段落
結(jié)構(gòu)性短缺持續(xù)
回想2021年汽車芯片奇貨可居的情況,納芯微董事長王升楊在接受《證券日報》記者采訪時表示,“如此大規(guī)模的缺芯狀況,在很長一段時間內(nèi)都沒有發(fā)生過?!?/p>
王升楊稱,2021年芯片供求嚴重失衡主要源于三方面原因:一是芯片產(chǎn)業(yè)鏈在過去兩年內(nèi)經(jīng)歷了從12寸晶圓到8寸晶圓工藝切換,在此過程中出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性缺貨;二是地緣政治以及疫情反復(fù)對芯片行業(yè)帶來沖擊;三是新能源行業(yè)近年內(nèi)迅猛增長的需求遠超預(yù)期。
誠如王升楊所言,在電動化和智能化趨勢下,芯片需求量大幅增加。電動化帶來的汽車芯片需求量大約是傳統(tǒng)燃油車的兩倍。未來,隨著L4級、L5級自動駕駛技術(shù)落地,新增半導(dǎo)體需求量或是傳統(tǒng)非智能汽車的8倍至10倍。
談及目前汽車芯片供應(yīng)情況時,王升楊介紹,去年“缺芯”是全面短缺,所有品類、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)均供應(yīng)不足。而今年以來,“缺芯”現(xiàn)象出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化,像消費電子、工業(yè)通信等的一些領(lǐng)域里情況已基本改善。目前相對短缺的是高壓BCD和功率器件。
芯馳科技董事長張強對此表示贊同,“汽車芯片短缺從2020年8月份開始,目前呈現(xiàn)逐步放緩狀態(tài)。但MCU、電源芯片和SerDes接口芯片依舊短缺,SoC系統(tǒng)級芯片處于較緊張但可以供應(yīng)狀態(tài)?!?/p>
今年以來,汽車減產(chǎn)情況大幅改善,根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AFS統(tǒng)計結(jié)果,2021年全球汽車減產(chǎn)規(guī)模達1000萬輛,其中中國便減產(chǎn)近200萬輛;而據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計到今年年底,全球汽車市場累計減產(chǎn)量約400萬輛。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣,往復(fù)式、結(jié)構(gòu)性短缺對汽車生產(chǎn)影響不亞于全品類短缺。“目前短缺的MCU、電源芯片、接口芯片,會造成整個產(chǎn)業(yè)鏈不成套?!睆垙姳硎?。
斷供壓力仍存
國產(chǎn)芯片強勢崛起
盡管需求與沖突常在,但挑戰(zhàn)與機遇亦并存?!叭毙尽敝?,國產(chǎn)芯片領(lǐng)域成了待挖掘的富礦。
“芯片業(yè)務(wù)需要一個非常大的團隊,車廠很難有精力做完整的芯片產(chǎn)品鏈。鑒于此,芯片公司和車廠之間會結(jié)成合作關(guān)系,而非單純的供應(yīng)鏈關(guān)系。深度的合作互研也會使得一些技術(shù)得到快速提升?!?張強認為,汽車芯片種類繁多,行業(yè)還需要更多、專業(yè)化的芯片公司。
談及此次斷供影響時,張強表示,會對服務(wù)器、L4和L5級自動駕駛產(chǎn)生一定影響,但是對于整體汽車行業(yè)的影響有限。
2015年作為國內(nèi)智能汽車發(fā)展元年,彼時智能汽車元器件開始批量上車,使得車輛對于芯片的算力需求隨之提高。之后,高通公司在與恩智浦并購,將手機芯片上的優(yōu)勢移植到汽車上。憑借品牌效應(yīng)和宣傳發(fā)力,以及一些定點項目加持,其在汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢地位逐漸建立并鞏固。現(xiàn)如今,智能座艙所需的高通8155芯片以及自動駕駛所需的英偉達Orin平臺,已成為國內(nèi)車企不二之選。
張強認為,未來在汽車芯片領(lǐng)域不可能只有一家寡頭企業(yè)。我國正在積極推進芯片的發(fā)展,在信息安全方面,國產(chǎn)芯片有更大優(yōu)勢。同時,車企也會有本地供應(yīng)鏈的需求,國內(nèi)的芯片企業(yè)必然會快速發(fā)展并逐步實現(xiàn)趕超。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,我國新增芯片相關(guān)企業(yè)3.08萬家。
新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”,那么國產(chǎn)芯片的成長演進可謂之“向陽易春”?!皣a(chǎn)替代這兩年發(fā)展不錯。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,諸多芯片企業(yè)抓住機會進入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中。”王升楊稱。
在王升楊看來,國產(chǎn)芯片快速進入汽車產(chǎn)業(yè)鏈的同時,也面臨著非常多的挑戰(zhàn)。而這集中在產(chǎn)品可靠性上?!斑^去主要以面向消費電子和工業(yè)為主的芯片廠商,進入到汽車領(lǐng)域后,要求快速地構(gòu)建一套從研發(fā)到量產(chǎn)再到大規(guī)模供貨,一套完整且符合車規(guī)要求的產(chǎn)品開發(fā)體系和質(zhì)量保障體系,難度可想而知。”
王升楊認為,隨著國產(chǎn)芯片快速完成導(dǎo)入和應(yīng)用,“缺芯”情況會得到緩解。下一步,對于以納芯微為代表的國產(chǎn)芯片廠商需要進一步實現(xiàn)成本優(yōu)化。此外,面向未來應(yīng)用和重要客戶,多做產(chǎn)品定義開發(fā)的深度協(xié)作工作,而非僅僅現(xiàn)有需求替代的單向?qū)搿?/p>
值得一提的是,作為全球智能化汽車技術(shù)研發(fā)和落地的高地,在芯片之外,我國汽車行業(yè)還面臨著多元復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題?!叭绻囆袠I(yè)‘缺芯少魂’的問題不解決,我們走不快、也走不遠?!比涨?,全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任苗圩公開發(fā)言時表示,過去幾年汽車企業(yè)深刻認識到缺芯對發(fā)展的制約,但是大多數(shù)企業(yè)還沒有認識到,操作系統(tǒng)的缺失是更致命的問題。
苗圩指出,智能手機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展表明,如果沒有操作系統(tǒng),芯片再強,都只是在沙灘上起高樓。操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)一旦形成,就是叢林法則,贏者通吃?!拔磥砣轿迥辏瞧嚥僮飨到y(tǒng)生態(tài)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。我們要力爭通過三年的努力,打造出一個自主可控、開源開放、最好是免費的操作系統(tǒng)。”