“未來(lái)2～3年內(nèi)，芯片短缺都很難有質(zhì)的改變。”黑芝麻(000716)CMO楊宇欣近日對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
芯片短缺已經(jīng)持續(xù)近兩年的時(shí)間，雖然有所緩解，但“芯荒”仍在持續(xù)。目前，汽車市場(chǎng)上較為火熱的芯片主要分為兩大類，一類是以控制指令運(yùn)算為主，算力較弱的功能芯片MCU; 另一類則是以智能運(yùn)算為主，算力更強(qiáng)，負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛功能的SoC芯片。隨著智能汽車的發(fā)展，傳統(tǒng)的功能芯片逐漸無(wú)法滿足汽車對(duì)算力越來(lái)越高的要求，SoC芯片的市場(chǎng)熱度正在增加。
不過(guò)，芯片短缺主要集中在MCU領(lǐng)域。當(dāng)前，汽車行業(yè)對(duì)MCU芯片的需求量仍在增加，但全球的產(chǎn)能卻非常緊張。楊宇欣認(rèn)為，這是因?yàn)镸CU芯片所依賴的成熟工藝節(jié)點(diǎn)的車規(guī)產(chǎn)線，除了中國(guó)以外全球范圍內(nèi)都沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃?！皵U(kuò)產(chǎn)需要數(shù)十億甚至上百億元的投入，但產(chǎn)線的利潤(rùn)率仍然較低。未來(lái)全球成熟工藝節(jié)點(diǎn)的車規(guī)產(chǎn)線，擴(kuò)產(chǎn)的機(jī)會(huì)在中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)不僅需求量大，而且也有多家本土的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)正在成長(zhǎng)，需要跟本土的這種生產(chǎn)企業(yè)配合?！?/p>
從全球汽車芯片競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，傳統(tǒng)功能的MCU芯片主要集中在歐美日，包括恩智浦、英飛凌、瑞薩等傳統(tǒng)芯片廠。這些芯片廠的發(fā)展與歐美日汽車企業(yè)的成長(zhǎng)密不可分，而車企將汽車賣到了全球市場(chǎng)，培養(yǎng)了上游核心供應(yīng)鏈。由于行業(yè)慣性，汽車廠商往往不會(huì)輕易更換這些培養(yǎng)起來(lái)的芯片廠。但隨著智能汽車的發(fā)展，SoC芯片的需求開(kāi)始增加，一些傳統(tǒng)汽車芯片廠開(kāi)始掉隊(duì)。楊宇欣認(rèn)為，長(zhǎng)期的行業(yè)慣性制約了傳統(tǒng)的汽車芯片廠對(duì)創(chuàng)新的敏感度。
IHS預(yù)計(jì)，2025年全球汽車SoC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到82億美元，并且L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)2025年之后開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)，配套高算力、高性能SoC芯片將會(huì)帶來(lái)極高附加值，有望帶動(dòng)主控芯片市場(chǎng)快速擴(kuò)容。
“在全球芯片格局中，美國(guó)是全球創(chuàng)新的高地，是非常重要的一股勢(shì)力。但現(xiàn)在美國(guó)在車載芯片領(lǐng)域走得最快的是非汽車領(lǐng)域進(jìn)來(lái)的芯片巨頭?！睏钣钚缹?duì)記者表示，英偉達(dá)、高通原來(lái)都不是做車載芯片的，它們看到了高性能計(jì)算在汽車智能化過(guò)程中的重要性，開(kāi)始進(jìn)入汽車市場(chǎng)隨后爆發(fā)。中國(guó)芯片廠在不斷掙扎生存，把創(chuàng)新體現(xiàn)在客戶的產(chǎn)品中。未來(lái)，中美芯片企業(yè)會(huì)成為最主要的博弈的兩方。
不過(guò)，作為自動(dòng)駕駛技術(shù)的大腦，芯片的技術(shù)門檻高、周期性長(zhǎng)且開(kāi)發(fā)難度較大。市場(chǎng)調(diào)研公司IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車的芯片自給率不足5%。
“如果拿MCU芯片來(lái)講，傳統(tǒng)芯片廠滲透率很高，在現(xiàn)有滲透率情況下切換別的供應(yīng)商沒(méi)有那么容易。在自動(dòng)駕駛新的場(chǎng)景中，國(guó)產(chǎn)芯片占有率的快速增加可能性很高。自動(dòng)駕駛芯片是藍(lán)海，國(guó)產(chǎn)芯片廠不是從別人手里搶市場(chǎng)，而是爭(zhēng)奪新增的市場(chǎng)?！睏钣钚辣硎?，對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片，2025年之前能否上車非常關(guān)鍵。
汽車芯片比消費(fèi)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域的芯片門檻要高，同時(shí)周期長(zhǎng)，芯片企業(yè)要有足夠多的資金儲(chǔ)備、忍耐力以及戰(zhàn)略堅(jiān)定性。汽車行業(yè)較為保守，車企不愿意用新的供應(yīng)商的產(chǎn)品，而新的技術(shù)迭代導(dǎo)致了可選的范圍越來(lái)越少。這個(gè)時(shí)候，車企會(huì)選擇技術(shù)更加創(chuàng)新的公司的產(chǎn)品。同時(shí)，為了保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、未來(lái)不再出現(xiàn)芯片供應(yīng)短缺的問(wèn)題，車企開(kāi)始培養(yǎng)本土芯片供應(yīng)商。目前，多數(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的汽車芯片都已經(jīng)有本土供應(yīng)商了，只是未必都已實(shí)現(xiàn)批量上車。“車企正在更新自己的供應(yīng)鏈體系，一旦培養(yǎng)了一家成熟的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商后，再替換一家供應(yīng)商的動(dòng)力會(huì)呈幾何級(jí)數(shù)下降。這個(gè)領(lǐng)域還會(huì)有很多的國(guó)內(nèi)芯片公司跑出來(lái)，但是時(shí)間很寶貴。”